BoniReport für Salesforce

BoniReport - das schnelle und schlanke Salesforce-Modul für Creditreform-Auskünfte.
Beliebige Bonitätsauskünfte ziehen und mit wenigen Klicks elementare Wirtschaftsinformationen
in Ihre Kundenakten übertragen! Optimieren Sie Ihren Vertrieb. Reduzieren Sie Akquisekosten.
"Know your customer!"

Jetzt im Salesforce appexchange store

Interesse? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Unique GmbH & Co. KG, Kaarst Creditreform - Unternehmen Sie nichts ohne uns.

Schnelle und einfache Firmensuche - direkt in Ihrer Salesforce-Org!

Die rasant schnelle Firmensuche direkt bei Creditreform liefert in sekundenschnelle alle relevanten Ergebnisse der erfolgreichen "Fuzzy Search" Technologie. Ob nach Firmenname, Crefo- oder Telefonnummer - hier werden Sie immer sofort fündig.

In der Trefferliste werden sofort alle Auskünfte angezeigt, die sich ggf. bereits in Ihrem persönlichen Archiv befinden. Mit Datum, Ihrem Geschäftszeichen und der Crefo-Produktbezeichnung. Jetzt entscheiden Sie, ob Sie auf "Ihre" Auskünfte zugreifen möchten, oder welches Produkt Sie für welchen Zweck kostenpflichtig abrufen möchten.

Zentrales Archiv für Firmenreports

Im zentralen Archiv werden alle von Ihnen gezogenen Auskünfte angezeigt. Je angefragtem Unternehmen finden Sie die exakten Produktbezeichnungen mit Abrufdatum, chronologisch untereinander gelistet. Freie Sortiermöglichkeiten per Klick sowie umfangreiche Filter- und Suchmöglichkeiten runden Ihr individuelles Archiv in "BoniReport" ab.

Das Besondere ist: Es werden auch die Reports anderer Mitgliedsnummern Ihres Unternehmens angezeigt. So greifen auch dezentrale Unternehmen mit mehreren Mitgliedsnummern auf den gleichen Datenbestand zu. Damit sind Mehrfach-Reports / Doubletten praktisch ausgeschlossen. Ihr Controlling wird sich freuen.

Kundenanlage und Firmensuche in Salesforce

Sie legen Ihre Kunden, wie gewohnt, in Salesforce an und können mit BoniReport direkt eine Bonitätsprüfung durchführen - die Adressdaten werden hierbei automatisch von Salesforce übernommen.

Anschließend können Sie alle wichtigen Bonitäts- und Unternehmensinformationen mit einem Klick in Ihren Salesforce-Account übertragen. Je nach Produkt zeigt eine individuell konfigurierbare Bonitätsampel auf einen Blick den Status Ihres potentiellen Kunden an.

Bonitätsprüfung in BoniReport für Salesforce

In BoniReport wählen Sie den gewünschten Auskunftstyp aus und führen eine Abfrage durch. Es werden alle für Sie von Creditreform freigeschalteten Auskunftsprodukte und -sprachen angeboten.

Die Eingabe eines individuellen Geschäftszeichens erleichtert Ihnen später die Suche und Zuordnung der Reports. Die Auskünfte werden zentral im Archiv von BoniReport vorgehalten und sind von allen berechtigten Salesforce-Benutzern eines Unternehmens jederzeit aufrufbar.

Übernahme in die Salesforce-Kundendaten

Während der Bonitätsprüfung in BoniReport wurden einige Informationen (wie Bonitätsindex/Bonitätsampel und Firmendaten) über Ihren Kunden gesammelt, welche Sie im letzten Schritt in den Salesforce-Kundendatensatz übernehmen.

Anschließend können Sie die weitere Bearbeitung des Kunden in Salesforce nach Ihrem eigenen Workflow mit den erhaltenen Bonitätsinformationen fortführen. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie weitere oder andere Informationen in Salesforce benötigen.

  • Maximale Sicherheit durch SSL-Verschlüsselung.

    Eine solide SSL-Verschlüsselung und Web-Hosting in einem deutschen Rechenzentrum sorgen für den sicheren Schutz Ihrer Daten sowie die Daten Ihrer Kunden und Partner.

     

    Geschwindigkeit & Lust auf mehr.

    Aktuelle Programmier- und Servertechnik ermöglichen reibungslose Performance und produktives Online-Arbeiten, das auch noch Spaß macht.

  • Perfekte Organisation durch flexible Such- und Filtermöglichkeiten.

    Das benutzerfreundliche und intuitive Design unterstützt die einfachen Suchmöglichkeiten und Filter auf alle verfügbaren Informationen.

     

    Produktivität rauf. Kosten runter.

    Aktuelle Informationen schon im Akquise-Prozess sowie die Vermeidung von Doubletten im Anfrageprozess helfen, Ihre Kosten zu senken und Vertriebsprozesse vernünftig zu steuern.